泰安如何做好一份專利檢索分析報(bào)告？
那在實(shí)務(wù)中如何才能做好一份專利檢索分析報(bào)告呢？本文作者將試著根據(jù)自己的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在本文中給出一些粗淺的建議，作拋磚引玉之用，供企業(yè)和服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)從業(yè)人員探討和交流。
如果有人說，企業(yè)需要和滿意的專利檢索分析報(bào)告就是好的專利檢索分析報(bào)告，恐怕沒人會提出異議，關(guān)鍵是如何才能做出一份企業(yè)真正需要和滿意的專利檢索分析報(bào)告呢？本文作者試著從以下幾個(gè)階段分別給出幾條建議：
a) 準(zhǔn)備階段
準(zhǔn)備階段是一個(gè)檢索分析項(xiàng)目的定位階段，在這個(gè)階段，專利檢索分析人員需要了解項(xiàng)目的類型和背景，確定項(xiàng)目的客體和目的，以及明確項(xiàng)目的檢索范圍等。以上這些步驟其實(shí)都是圍繞一個(gè)目的展開，即了解清楚該項(xiàng)目（客戶）的真實(shí)需求。很顯然，了解清楚真實(shí)需求是開展專利檢索分析工作的原始基礎(chǔ)，也是做出一份好的專利檢索分析報(bào)告的重要前提。
在實(shí)際工作中，項(xiàng)目需求方的聯(lián)系人未必真正了解或者完全了解一個(gè)項(xiàng)目的完整背景和目的，因此也很難寫出一份高質(zhì)量甚至符合 低要求的項(xiàng)目需求書，這就需要專利檢索分析人員主動去了解該項(xiàng)目的相關(guān)情況，不僅要跟項(xiàng)目需求方的聯(lián)系人直接溝通，還要跟該項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)研發(fā)人員（如技術(shù)發(fā)明人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人等）溝通確認(rèn)， 好是通過面對面交流的方式去了解清楚整個(gè)項(xiàng)目的來龍去脈和項(xiàng)目的 終目的。在有必要的情況下，專利檢索分析人員還應(yīng)該主動通過其他方式去調(diào)查發(fā)掘該項(xiàng)目的一些背景資料。
明確檢索范圍是準(zhǔn)備階段 重要的任務(wù)之一，專利檢索分析人員要與項(xiàng)目需求方一起一一確定該項(xiàng)目的檢索地區(qū)范圍、語言范圍、時(shí)間范圍、文獻(xiàn)類型范圍、數(shù)據(jù)庫范圍以及技術(shù)內(nèi)容范圍。以上的每一個(gè)檢索范圍都會極大地影響后續(xù)的檢索分析工作量和檢索分析結(jié)果，因此需要需求方和服務(wù)方謹(jǐn)慎對待、達(dá)成共識。
b) 檢索階段
檢索階段是一個(gè)檢索分析項(xiàng)目的基礎(chǔ)階段，在這個(gè)階段，專利檢索分析人員需要根據(jù)項(xiàng)目的檢索目的和檢索范圍進(jìn)行檢索主題詞和分類號的確定，檢索要素表的編寫，檢索式的構(gòu)建，以及檢索的實(shí)施。
檢索階段有兩個(gè) 重要的指標(biāo)：檢索結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性。有的時(shí)候尤其是在有檢索效率壓力的情況下，很難保證同時(shí)達(dá)到這兩個(gè)指標(biāo)。這個(gè)時(shí)候需要專利檢索分析人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出權(quán)衡或平衡，其中 基本的考量因素是該項(xiàng)目的類型和目的。如果該項(xiàng)目是一個(gè)大型的產(chǎn)業(yè)專利分析項(xiàng)目，應(yīng)更關(guān)注檢索結(jié)果的完整性；如果該項(xiàng)目是一個(gè)查新檢索或無效檢索項(xiàng)目，則應(yīng)更關(guān)注檢索結(jié)果的準(zhǔn)確性。對于那種必須同等關(guān)注檢索結(jié)果完整性和準(zhǔn)確性的項(xiàng)目，比如競爭對手技術(shù)競爭情報(bào)分析項(xiàng)目，一般可以采用“先保全，再抓準(zhǔn)”的策略。
檢索階段大致可以分為專利檢索和專利篩選兩個(gè)步驟。而在實(shí)務(wù)中，為了達(dá)到特定的目的，這兩個(gè)步驟一般會重復(fù)操作多次。專利檢索分析人員需要不斷地調(diào)試檢索關(guān)鍵詞和分類號以及構(gòu)建不同的檢索式以獲得 佳的檢索效果，即使是調(diào)試后獲得了 佳的檢索策略，也可能需要二次檢索甚至三次檢索。專利篩選是一個(gè)排除非相關(guān)專利、揀選目標(biāo)專利的過程，有時(shí)也叫去噪過程。在專利篩選中，可根據(jù)項(xiàng)目具體情況選擇批量篩選方式或逐一篩選方式進(jìn)行。在做大型的專利檢索分析項(xiàng)目時(shí)，一般會先進(jìn)行批量篩選，再進(jìn)行逐一篩選，這樣既能保證工作效率又能保證結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性。當(dāng)然，在數(shù)據(jù)量不大的情況下，應(yīng)盡量選擇逐一篩選的方式。
c) 分析階段
分析階段是一個(gè)檢索分析項(xiàng)目的核心階段，在這個(gè)階段，專利檢索分析人員需要利用一定的分析工具和分析方法對專利檢索得到的結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和整合，再進(jìn)行可視化地展示；或者需要將檢索結(jié)果與特定標(biāo)的進(jìn)行對比分析，參照一定的標(biāo)準(zhǔn)，通過合理的推斷，得出一個(gè)傾向性的結(jié)論。
對于產(chǎn)業(yè)專利分析項(xiàng)目而言，分析過程一般包含統(tǒng)計(jì)分析和技術(shù)分析兩個(gè)階段，統(tǒng)計(jì)分析可由一些專業(yè)的分析軟件或分析系統(tǒng)直接來完成，以生成的圖表來展示統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，比如以分類號劃分的技術(shù)分支分析圖表、申請人分析圖表、地域性分析圖表、法律狀態(tài)分析圖表等。但是，此類分析軟件或系統(tǒng)的操作靈活性一般較差，圖表的變化樣式不多，一般較難滿足個(gè)性化分析需求。因此，本文作者建議統(tǒng)計(jì)分析圖表 好也由專利檢索分析人員來人工制作完成，一般利用Excel就能制作出很多個(gè)性化的統(tǒng)計(jì)圖表，滿足不同分析項(xiàng)目的需求。技術(shù)分析是專利檢索分析人員對專利文獻(xiàn)中的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行解讀分析的過程。通過對技術(shù)內(nèi)容的解讀，可以對專利檢索的結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行更合理的技術(shù)分類，制作技術(shù)功效矩陣圖，分析預(yù)測特定技術(shù)或不同技術(shù)分支的技術(shù)發(fā)展趨勢，競爭對手的技術(shù)布局等。技術(shù)分析階段不僅是分析階段更是整個(gè)專利檢索分析項(xiàng)目的核心階段，是 能體現(xiàn)專利檢索分析人員專業(yè)功底的部分，也是 能體現(xiàn)出一個(gè)專利檢索分析報(bào)告質(zhì)量高低的地方。
另外，專利分析的結(jié)果不僅要可視化呈現(xiàn)，而且要盡量追求易視化。易視化的意思是分析結(jié)果不僅僅是簡單地羅列，而要考慮到看分析報(bào)告的人的視覺感受。一般的要求是結(jié)果分析圖表不僅要有內(nèi)容，還要簡潔美觀，一目了然。更高一級的要求是做成綜合性的分析圖表，即將原本幾張圖表中的內(nèi)容信息整合到一張圖表中展示，且這幾項(xiàng)內(nèi)容信息不是簡單地疊加，而是有機(jī)地整合， 后在綜合性分析圖表中展現(xiàn)出來的是“1+1>2”的效果。
對于查新檢索、無效檢索、防侵權(quán)檢索等項(xiàng)目而言，分析過程一般只有法律分析階段，即依照相關(guān)的法律法規(guī)和判斷（定）原則，將檢索到的專利或非專利文獻(xiàn)與項(xiàng)目標(biāo)的進(jìn)行比對分析，從而獲得一個(gè)傾向性的結(jié)論。