5月12日,融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(01918.HK)發(fā)布公告稱(chēng),公司4月陸續(xù)到期的4筆美元債優(yōu)先票據(jù)利息,無(wú)法在相關(guān)的寬限期內(nèi)進(jìn)行利息償還。后續(xù),公司將尋求相關(guān)債務(wù)的整體解決方案,以更好地保護(hù)所有利益相關(guān)方的利益。 近期,包括上海在內(nèi)的全國(guó)多地陸續(xù)暴發(fā)疫情,對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的銷(xiāo)售也產(chǎn)生了極大影響。據(jù)了解,作為融創(chuàng)銷(xiāo)售“糧倉(cāng)”的長(zhǎng)三角區(qū)域、西安等核心一二線城市,都受到疫情影響,公司3-4月整體銷(xiāo)售金額大幅下降65%,加重了現(xiàn)階段的流動(dòng)性壓力。 另一方面,受春節(jié)后資本市場(chǎng)的劇烈波動(dòng),疊加上國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司評(píng)級(jí)的大幅下調(diào)影響,融創(chuàng)此前為應(yīng)對(duì)3月份及第二季度流動(dòng)性需求所推動(dòng)的專(zhuān)項(xiàng)融資、資產(chǎn)處置等資金方案難以落地,也直接影響到了此次美元債息的正常兌付。 據(jù)悉,利息逾期的四筆美元債,均為在新加坡證券交易所上市的優(yōu)先票據(jù)。截至公告發(fā)布時(shí),其中一筆債務(wù)的寬限期已滿,且融創(chuàng)未能支付約2948萬(wàn)美元的利息;另外三筆債務(wù)的寬限期將在未來(lái)15天內(nèi)陸續(xù)到期。 融創(chuàng)還稱(chēng),對(duì)于前者,由于未能在寬限期內(nèi)支付利息,可能導(dǎo)致債券持有人要求公司立即支付本金和利息。截至公告發(fā)布時(shí),該筆債務(wù)的未償還本金約為7.4億美元。因無(wú)法按期償還,融創(chuàng)正積極尋求與債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商。 同時(shí),該筆債務(wù)違約還可能引發(fā)一定的擠兌效應(yīng),從而加劇融創(chuàng)的債務(wù)壓力。 融創(chuàng)在公告中還表示,已委任華利安諾基(中國(guó))有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn),協(xié)助評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況,探索所有可行的方案以解決當(dāng)前階段性流動(dòng)資金問(wèn)題。 融創(chuàng)呼吁,希望債權(quán)人給予一定的緩沖時(shí)間去解決目前的“階段性問(wèn)題”。融創(chuàng)“將與債權(quán)人保持積極的溝通,同時(shí)將依托堅(jiān)實(shí)的資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),保持項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定,并繼續(xù)盡最大努力采用促進(jìn)銷(xiāo)售回款、資產(chǎn)處置、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高本集團(tuán)的信用狀況等方式解決當(dāng)前階段性流動(dòng)資金問(wèn)題”。 據(jù)悉,自去年10月以來(lái),融創(chuàng)通過(guò)促進(jìn)銷(xiāo)售回款、處置資產(chǎn)、股權(quán)融資及控股股東孫宏斌無(wú)息借款等措施,回籠資金約400億元。今年4月,融創(chuàng)推動(dòng)第一筆公募債券展期,方案以82%的高票獲得通過(guò)。目前,融創(chuàng)仍在加快旗下項(xiàng)目的處置。