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5月16日，廈門象嶼（600057.SH）披露非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。 公告稱，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為招商局、山東港口及象嶼集團(tuán)，招商局、 山東港口及象嶼集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式一次性全額認(rèn)購。招商局、山東港口在本次非公開發(fā)行后將分別成為公司持股5%以上股東，視為公司關(guān)聯(lián)法人，象嶼集團(tuán)為公司的控股股東，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 按照發(fā)行價(jià)格7.03元/股計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為497866286股，其中向招商局發(fā)行142247510股，向山東港口發(fā)行142247510股，向象嶼集團(tuán)發(fā)行213371266股；若公司2021年度利潤分配方案實(shí)施完畢，按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格6.52元/股計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為536809815股，其中向招商局發(fā)行153374233股，向山東港口發(fā)行153374233股，向象嶼集團(tuán)發(fā)行230061349股，每股面值為人民幣1元。 根據(jù)公告，此次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額為35億元，其中招商局認(rèn)購資金為人民幣10億元，山東港口認(rèn)購資金為人民幣10億元，象嶼集團(tuán)認(rèn)購資金為人民幣15億元。 廈門象嶼稱，本次非公開發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，本次非公開發(fā)行完成后，公司營運(yùn)能力將得以增強(qiáng)，且引入戰(zhàn)略投資者后，有望發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)資源整合和科技創(chuàng)新，進(jìn)一步加強(qiáng)公司大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，全面提升公司中長期增長潛力。 在限售期方面，本次非公開發(fā)行完成后，招商局、山東港口和象嶼集團(tuán)所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；上述限售期滿后，將按中國證監(jiān)會(huì)及上交 所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，象嶼集團(tuán)承諾，自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前6個(gè)月至本次發(fā)行結(jié)束日起18個(gè)月內(nèi)，其將不以任何方式減持所直接及間接持有的廈門象嶼股份，也不存在任何減持廈門象嶼股份的計(jì)劃。 資料顯示，廈門象嶼集團(tuán)為廈門市首家實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營一體化試點(diǎn)的國有企業(yè)集團(tuán)，是廈門市國有大型集團(tuán)之一，是福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)核心區(qū)的龍頭企業(yè)，廈門現(xiàn)代物流園區(qū)、 廈門大嶝對(duì)臺(tái)小額商品交易市場(chǎng)的開發(fā)運(yùn)營服務(wù)商。象嶼集團(tuán)目前已形成物流供應(yīng)鏈服務(wù)、房地產(chǎn)、類金融及制造業(yè)等業(yè)務(wù)板塊。 截至2021年末，廈門象嶼資產(chǎn)總額約為2098億元，負(fù)債總額1469億元，所有者權(quán)益628億元，營業(yè)收入4843億元，營業(yè)利潤71.81億元，凈利潤58億元。 截至5月16日收盤，廈門象嶼報(bào)9.22元/股，漲幅1.65%。